一個全身赤裸的年輕男人蹲在室內靠窗的一株樹干上目光呆滯他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 飾）被關在精神病院的一位患者從小體弱多病性格孤僻的芬尼克斯童年是在馬戲班里度過的父親奧高（蓋伊·斯托克韋爾 Guy St ockwell 飾）是馬戲班班主母親嘉西婭（布蘭卡·格拉 Blanca Guerra 飾）是空中飛人的演員嘉西婭信奉拜物教她供的神是個被兩個兄弟奸殺的斷臂少女在她流血的地方人們挖池貯水建起教堂取名“圣血”當神父發現所謂的圣血不過是紅油漆水時同意當地政府拆毀教堂嘉西婭帶領教徒反抗當嘉西婭發現奧高與人通奸時發起報復奧高拿飛刀斬去嘉西婭雙臂割脈自殺芬尼克斯進入精神病院在嘉西婭的唆使下芬尼克斯逃出精神病院成為了嘉西婭的“魔手”